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2024년 전체 수요 전망이 여전히 불확실한 가운데, 원가 제조사들은 생산 감축을 계속해야 한다는 입장을 고수하고 있다.
6일 국제전자비즈니스뉴스에 따르면, 글로벌 IC 산업은 큰 변화를 겪을 것으로 보인다. 리서치firm TechInsights에 따르면 2024년 글로벌 IC 매출은 16% 성장할 것으로 예상했던 기존 예측보다 8%p 높은 24% 성장할 전망이다.
이러한 큰 변화의 주요 동인은 메모리 제품이다. TechInsights는 2024년 글로벌 메모리 제품 매출이 41% 증가할 것으로 예상했던 기존 예측보다 훨씬 높은 71% 급증할 것이라고 예측했다. 이는 공급 제한과 개선되는 수요로 인해 예상보다 훨씬 강력한 메모리 가격 상승 때문이다.
보고서는 재고 관점에서 전자 OEM 재고가 지속적으로 하락세를 보이며, 2023년 4분기 재고-출하 비율이 역사적 평균 이하로 떨어졌다고 지적했다. 이는 건전한 수준으로 회복되고 있음을 의미한다. 은행 재고는 감소하고 있지만, 재고-계정 비율은 여전히 역사적 기준치를 상회하고 있으나 점차 건강한 수준으로 접근하고 있다.
또한 TrendForce 연구에 따르면 현재 스토리지 시장은 점진적으로 회복되고 있다. 2023년 4분기 글로벌 DRAM 산업 매출은 174억 6천만 달러로 분기 대비 29.6% 증가했으며, 삼성, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 DRAM 제조사의 매출도 이 분기에 전년 동기 대비 증가했다.
세 가지 주요 DRAM 제조사 중 삼성은 가장 높은 성장률을 기록했으며, 매출액은 79억 5천만 달러로 분기 대비 50% 이상 증가했다. 이는 주로 1alpha nm DDR5 출하량 증가로 인해 서버용 DRAM 출하량이 60% 이상 증가했기 때문이다.
SK하이닉스는 HBM과 DDR5의 가격 우위 및 고용량 서버용 DRAM 모듈로부터 얻은 이익 덕분에 혜택을 받았다. 평균 판매 단가는 분기당 17~19% 상승했으며, 4분기 매출액은 55억 6천만 달러로 분기 대비 20.2% 성장했다.
마이크론은 판매량과 가격이 모두 상승하고 있다. DDR5와 HBM 비중이 상대적으로 낮아 매출 성장률은 비교적 완만한 편이었다. 4분기 매출액은 33억 5천만 달러로 분기 대비 8.9% 증가했다.
과거를 돌아보면, DRAM은 2021년 4분기부터 하락하기 시작해 8개 분기 연속 하락하다가 2023년 4분기부터 상승하기 시작했다. NAND 플래시는 2022년 3분기부터 하락하기 시작해 4개 분기 연속 하락했으나, 2023년 3분기부터 다시 상승하기 시작했다.
업계 일부 관계자는 최근 일련의 가격 인상이 추운 겨울 이후 시장의 회복이라고 평가하지만, 폭락 전 정상 가격 수준으로 완전히 돌아가기까지는 아직 갈 길이 멀다고 보고 있다. TrendForce는 2024년 1분기 DRAM 계약 가격이 약 13~18% 상승할 것이며, 모바일 DRAM이 상승을 주도할 것이라고 밝혔다.
현재 관찰된 바에 따르면, 2024년 수요 전망이 여전히 불확실한 가운데, 원가 제조사들은 메모리 산업의 수급 균형을 유지하기 위해 지속적인 생산 감축이 필요하다는 견해를 유지하고 있다.
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