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Selon les informations de la chaîne d'approvisionnement, les prix au comptant des wafers de silicium ont commencé à baisser au premier semestre 2023, et cette baisse s'est poursuivie au deuxième semestre.
Les dernières prévisions des spécialistes du secteur, ainsi que les performances récentes et l'état du marché de nombreux fabricants de wafers de silicium, indiquent que la situation de surcapacité dans l'industrie des wafers de silicium pourrait se prolonger jusqu'en 2025.
Les trois géants des wafers de silicium signalent une poursuite de la baisse des expéditions
Le marché mondial des wafers de silicium est très concentré, avec Shin-Etsu Chemical SEH, SUMCO, Global Wafers, Siltronic, SK Siltron, le français Soitec, etc., qui détiennent plus de 95 % de parts de marché. Parmi eux, Shin-Etsu Chemical et SUMCO représentent ensemble plus de la moitié.
Les derniers chiffres financiers des trois géants des wafers de silicium, Shin-Etsu Chemical, Sumco et Global Wafers, montrent que les bénéfices opérationnels ont baissé au troisième trimestre, et que les conditions du marché sont globalement faibles. Actuellement, les expéditions des entreprises continuent de diminuer.
Shin-Etsu Chemical a publié fin octobre son rapport financier pour le dernier trimestre (juillet-septembre 2023). Les profits liés aux activités de wafers de silicium ont diminué et les prix du PVC ont baissé, entraînant une contraction de 21 % par rapport à la même période de l'année précédente du revenu opérationnel consolidé à 596,7 milliards de yens, tandis que le bénéfice opérationnel consolidé chutait fortement de 33 % à 191 milliards de yens, et le bénéfice net consolidé diminuait de 29 % à 147,8 milliards de yens. Le profit a reculé pour le troisième trimestre consécutif. Au regard de la situation du premier semestre (avril-septembre 2023), le revenu consolidé de Shin-Etsu Chemical a baissé de 15 % par rapport à la même période de l'année précédente à 1 195,9 milliards de yens, le bénéfice consolidé a chuté de 29 % à 381,9 milliards de yens, et le revenu net consolidé a significativement diminué de 23 % à 301,4 milliards de yens.
SUMCO a annoncé ses derniers résultats du 1er janvier au 30 septembre de l'exercice fiscal 2023 le 8 novembre. Le chiffre d'affaires consolidé de l'entreprise s'élevait à 320,851 milliards de yens, le revenu à 61,855 milliards de yens, et le revenu ordinaire à 63,992 milliards de yens, dont 58,937 milliards de yens revenant à la société mère, soit une augmentation de 13,8 % en glissement annuel.
Les données financières de SUMCO montrent qu'au troisième trimestre, alors que les clients ajustaient continuellement leur production, les expéditions de wafers 300 mm pour la mémoire et la logique ont toutes deux diminué. Les conditions du marché pour les wafers 200 mm et inférieurs étaient globalement faibles, et actuellement les expéditions des entreprises continuent de baisser. Au quatrième trimestre, on s'attend à ce que les ajustements de production des clients se poursuivent concernant les applications de wafers 300 mm, et les expéditions de wafers 200 mm et moins continueront de diminuer. En termes de prix, les wafers 300 mm et 200 mm respectent actuellement les prix des contrats à long terme, tandis que les prix au comptant des diamètres inférieurs montrent une faiblesse.
Les derniers chiffres financiers de Global Wafers montrent que le revenu consolidé au troisième trimestre fiscal était de 17,38 milliards de yuans, en baisse trimestrielle de 2,9 % et annuelle de 3,7 % ; la marge brute était de 36,6 %, en baisse trimestrielle de 1,1 % et annuelle de 7,1 % ; le bénéfice net après impôt était de 5,54 milliards de yuans. La croissance trimestrielle était de 15,7 % et la croissance annuelle de 8,4 %. Global Wafer a déclaré que son revenu au troisième trimestre a été affecté par les ajustements continus des stocks par les clients, et sa marge brute était légèrement inférieure au trimestre précédent, principalement en raison d'une augmentation des amortissements. Le revenu consolidé cumulé sur les trois premiers trimestres de cette année était de 53,89 milliards de yuans, en hausse annuelle de 3,8 %, la marge brute était de 38,3 %, en baisse annuelle de 5 % ; le bénéfice net après impôt était de 15,328 milliards de yuans, en forte hausse de 60,1 % par rapport à l'année dernière.
En plus des rapports financiers publiés par les principaux fabricants mentionnés ci-dessus, le fabricant de wafers de silicium Taïwanais Sembcorp a récemment mis en garde : en raison de la faible dynamique des expéditions due aux niveaux élevés de stocks chez les clients, la surcapacité des wafers de silicium 12 pouces pourrait s'agrandir l'année prochaine, et les conditions relatives aux prix au comptant des wafers de silicium semi-conducteurs sont « peu optimistes » ; les deux prochaines années seront assez difficiles, tandis que le marché des contrats à long terme est relativement stable, et il est prévu que la reprise n'interviendra pas avant le deuxième semestre 2024.
Qiu Shaoxun, porte-parole de Taïwan Sembcorp, a déclaré que globalement, bien que l'IA, le calcul haute performance, la 5G, l'automobile, le contrôle industriel et autres applications stimulent la demande pour une reprise de l'industrie des semi-conducteurs, les stocks des clients restent encore élevés ; même s'il y a de la demande, les clients donneront toujours la priorité à la digestion des stocks, et compte tenu de l'impact de la situation internationale, tant les consommateurs que les entreprises adoptent une vision relativement conservatrice de l'économie.

Reproduit depuis : International Electronic Commerce, traduit automatiquement par Google