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Laut Nachrichten aus der Lieferkette begannen die Spotpreise für Siliziumwafer im ersten Halbjahr 2023 zu sinken, und der Rückgang setzte sich im zweiten Halbjahr fort.
Aktuelle Prognosen von Brancheninsidern sowie die neuesten Ergebnisse und Marktbedingungen vieler Siliziumwaferhersteller deuten darauf hin, dass die Überkapazitäten in der Siliziumwafer-Branche möglicherweise bis 2025 anhalten werden.
Die drei großen Akteure in der Siliziumwafer-Industrie berichten über weiterhin rückläufige Unternehmenslieferungen
Der globale Siliziumwafer-Markt ist stark konzentriert; Shin-Etsu Chemical SEH, SUMCO, Global Wafers, Siltronic, SK Siltron, das französische Unternehmen Soitec usw. halten zusammen mehr als 95 % des Marktanteils. Davon entfallen auf Shin-Etsu Chemical und SUMCO gemeinsam mehr als die Hälfte.
Die jüngsten Finanzberichtsdaten der drei großen Siliziumwafer-Hersteller Shin-Etsu Chemical, Sumco und Global Wafers zeigen, dass die operativen Gewinne im dritten Quartal zurückgingen und die Marktbedingungen insgesamt schwach waren. Derzeit gehen die Unternehmenslieferungen weiter zurück.
Shin-Etsu Chemical gab Ende Oktober seinen Geschäftsbericht für das letzte Quartal (Juli–September 2023) bekannt. Die Gewinne aus siliziumwaferbezogenen Geschäften gingen zurück, und aufgrund fallender PVC-Preise schrumpfte das konsolidierte Betriebsergebnis um 21 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 596,7 Milliarden Yen, während der konsolidierte operative Gewinn deutlich um 33 % auf 191 Milliarden Yen fiel. Der konsolidierte Nettogewinn sank um 29 % auf 147,8 Milliarden Yen. Der Gewinn ging zum dritten Quartal in Folge zurück. Für das erste Halbjahr (April–September 2023) ergab sich bei Shin-Etsu Chemical ein Rückgang des konsolidierten Umsatzes um 15 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1.195,9 Milliarden Yen, der konsolidierte Gewinn sank um 29 % auf 381,9 Milliarden Yen, und das konsolidierte Nettoergebnis ging erheblich um 23 % auf 301,4 Milliarden Yen zurück.
SUMCO kündigte am 8. November seine neuesten Ergebnisse vom Januar bis September des Geschäftsjahres 2023 an. Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens betrug 320,851 Milliarden Yen, der Ertrag lag bei 61,855 Milliarden Yen, und der ordentliche Gewinn belief sich auf 63,992 Milliarden Yen, wovon 58,937 Milliarden Yen dem Muttergesellschaftszweck zuzuordnen sind, was einem Jahresanstieg von 13,8 % entspricht.
Daten aus dem SUMCO-Geschäftsbericht zeigen, dass im dritten Quartal sowohl die Lieferungen von Speicher- und Logikwafern im 300-mm-Format als auch die für Wafer mit 200 mm und kleineren Durchmessern aufgrund fortgesetzter Produktionsanpassungen durch Kunden zurückgingen. Die Marktbedingungen für 200-mm- und kleinere Wafer waren insgesamt schwach, und derzeit gehen die Unternehmenslieferungen weiter zurück. Im vierten Quartal wird erwartet, dass die Anpassungen der Kundenauslastung insbesondere auf Anwendungen im Bereich der 300-mm-Wafer abzielen werden, und die Waferlieferungen von 200 mm und darunter werden weiterhin zurückgehen. Was die Preise betrifft, so entsprechen sowohl 300-mm- als auch 200-mm-Wafer derzeit den Preisen langfristiger Verträge, während die Spotpreise für kleinere Durchmesser Schwäche zeigen.
Die neuesten Finanzberichtsdaten von Global Wafers zeigen, dass der konsolidierte Umsatz im dritten Geschäftsvierteljahr 17,38 Milliarden Yuan betrug, was einem quartalsweisen Rückgang von 2,9 % und einem jährlichen Rückgang von 3,7 % entspricht; die Bruttomarge lag bei 36,6 %, was einem quartalsweisen Rückgang von 1,1 % und einem jährlichen Rückgang von 7,1 % entspricht; der nach Steuern bilanzierte Nettogewinn belief sich auf 5,54 Milliarden Yuan. Das quartalsweise Wachstum betrug 15,7 % und das jährliche Wachstum 8,4 %. Global Wafer erklärte, dass sein Umsatz im dritten Quartal durch die fortgesetzten Lageranpassungen der Kunden beeinflusst wurde, und die Bruttomarge war etwas niedriger als im vorherigen Quartal, hauptsächlich aufgrund gestiegener Abschreibungen. Der kumulierte konsolidierte Umsatz in den ersten drei Quartalen dieses Jahres betrug 53,89 Milliarden Yuan, ein Anstieg von 3,8 % gegenüber dem Vorjahr; die Bruttomarge lag bei 38,3 %, ein Rückgang von 5 % gegenüber dem Vorjahr; der nach Steuern bilanzierte Nettogewinn betrug 15,328 Milliarden Yuan, ein erheblicher Anstieg von 60,1 % im Vergleich zum Vorjahr.
Neben den von den oben genannten großen Herstellern veröffentlichten Finanzberichten warnte der taiwanische Siliziumwaferhersteller Taiwan Sembcorp kürzlich, dass aufgrund der schwachen Lieferdynamik infolge hoher Lagerbestände bei den Kunden die Überkapazitäten bei 12-Zoll-Siliziumwafern im nächsten Jahr zunehmen könnten. Die Spotpreise für Halbleiter-Siliziumwafer befinden sich in „keiner optimistischen Lage“, und die kommenden zwei Jahre werden als herausfordernd eingestuft, während der Markt für langfristige Verträge relativ stabil bleibt. Es wird erwartet, dass sich keine Erholung bis zur zweiten Jahreshälfte 2024 einstellen wird.
Der Sprecher von Taiwan Sembcorp, Qiu Shaoxun, sagte, dass zwar insgesamt Anwendungen wie KI, Hochleistungsrechnen, 5G, Automobilindustrie und industrielle Steuerung die Nachfrage nach Halbleitern wieder ankurbeln könnten, die Lagerbestände der Kunden jedoch weiterhin hoch seien. Selbst bei vorhandener Nachfrage würden Kunden priorisieren, ihre Lagerbestände abzubauen. Zudem wirkten sich die internationalen Gegebenheiten aus, sodass sowohl Verbraucher als auch Unternehmen eine eher konservative wirtschaftliche Einschätzung haben.

Nachdruck aus: International Electronic Commerce, automatisch übersetzt von Google