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공급망 소식에 따르면, 실리콘 웨이퍼 현물 가격은 2023년 상반기에 하락하기 시작했으며, 이 감소 추세가 하반기에도 이어졌습니다.
업계 관계자들의 최근 예측과 많은 실리콘 웨이퍼 제조사의 최신 실적 및 시장 상황을 살펴보면, 실리콘 웨이퍼 산업의 과잉 공급 상황이 2025년까지 지속될 가능성이 있습니다.
실리콘 웨이퍼 3대 거대 기업들의 출하량이 지속적으로 감소하고 있음
글로벌 실리콘 웨이퍼 시장은 높은 집중도를 보이며, Shin-Etsu Chemical SEH, SUMCO, Global Wafers, Siltronic, SK Siltron, 프랑스 Soitec 등이 시장 점유율의 95% 이상을 차지하고 있습니다. 이 중 Shin-Etsu Chemical과 SUMCO가 합쳐서 절반 이상의 점유율을 차지합니다.
최근 실리콘 웨이퍼 3대 거대 기업인 Shin-Etsu Chemical, Sumco, Global Wafers의 최신 재무 보고서 데이터는 3분기 영업이익이 하락했으며, 시장 상황은 전반적으로 약세였음을 보여줍니다. 현재 기업의 출하량은 지속적으로 감소하고 있습니다.
Shin-Etsu Chemical은 10월 말 지난 분기(2023년 7월~9월) 재무 보고서를 발표했습니다. 실리콘 웨이퍼 관련 사업의 이익이 감소하고 PVC 가격이 하락하면서, 전년 동기 대비 21% 감소한 5,967억 엔으로 총체적 영업 수입이 위축되었고, 총체적 영업이익은 급락하여 33% 감소한 1,910억 엔을 기록했으며, 총체적 순이익은 29% 감소한 1,478억 엔으로 떨어졌습니다. 이익은 세 분기 연속으로 축소되었습니다. 상반기(2023년 4월~9월) 상황을 고려할 때, Shin-Etsu Chemical의 총 매출액은 전년 동기 대비 15% 감소한 1조 1,959억 엔이었으며, 총 이익은 29% 감소한 3,819억 엔, 총 순소득은 크게 23% 감소한 3,014억 엔이었습니다.
SUMCO는 2023 회계연도 1월부터 9월까지의 최신 실적을 11월 8일에 발표했습니다. 회사의 총매출액은 3,208억 5,100만 엔, 매출은 618억 5,500만 엔, 당기순이익은 639억 9,200만 엔이었으며, 이는 지배주주 지분 이익인 589억 3,700만 엔으로, 전년 대비 13.8% 증가했습니다.
SUMCO 재무 보고서 데이터에 따르면, 3분기에 고객이 생산 조정을 계속함에 따라 메모리 및 로직용 300mm 웨이퍼의 출하량이 모두 감소했습니다. 200mm 및 그 이하 크기의 웨이퍼 시장 상황은 전반적으로 약세였으며, 현재 기업의 출하량은 지속적으로 감소하고 있습니다. 4분기에는 고객 출력 조정이 300mm 웨이퍼 응용 분야를 대상으로 계속될 것으로 예상되며, 200mm 이하 웨이퍼의 출하량은 계속 감소할 것입니다. 가격 측면에서 300mm 및 200mm 웨이퍼는 모두 장기 계약 가격을 준수하는 반면, 소구경 웨이퍼의 현물 가격은 약세를 보이고 있습니다.
Global Wafers의 최신 재무 보고서 데이터에 따르면, 제3회계 분기의 총 매출액은 173억 8천만 위안으로, 분기 기준 2.9%, 연간 기준 3.7% 감소했습니다; 매출총이익률은 36.6%로, 분기 기준 1.1%, 연간 기준 7.1% 감소했습니다; 법인세 후 순이익은 55억 4천만 위안으로, 분기 성장률은 15.7%, 연간 성장률은 8.4%였습니다. Global Wafer는 3분기 매출이 고객의 재고 조정 지속 영향으로 인해 영향을 받았으며, 감가상각비 증가로 인해 매출총이익이 전 분기보다 약간 낮았다고 밝혔습니다. 올해 상반기 누적 총 매출액은 538억 9천만 위안으로 전년 대비 3.8% 증가했고, 매출총이익률은 38.3%로 전년 대비 5% 감소했으며, 법인세 후 순이익은 전년 대비 60.1% 크게 증가한 153억 2,800만 위안이었습니다.
위 주요 제조사들이 발표한 재무 보고서 외에도, 실리콘 웨이퍼 제조사인 대만의 쎄미코프(Sembcorp)는 최근 고객 측의 높은 재고로 인해 출하 모멘텀이 약해짐에 따라 내년 12인치 실리콘 웨이퍼의 과잉 공급이 확대될 수 있으며, 반도체 실리콘 웨이퍼 현물 가격은 "낙관적인 조건"이 아니며, 향후 2년은 상당히 도전적일 것이라고 경고했습니다. 반면 장기 계약 시장은 비교적 안정적이며, 회복은 2024년 하반기까지 기다려야 할 것으로 예상됩니다.
대만 쎄미코프 대변인 구샤오쉰(Qiu Shaoxun)은 전체적으로 AI, 고성능 컴퓨팅, 5G, 자동차, 산업 제어 등 다양한 애플리케이션이 반도체 산업 수요 회복을 견인할 것이지만, 현재 고객의 재고는 여전히 높으며, 수요가 발생하더라도 고객은 우선 재고를 소화하는 데 중점을 둘 것이라고 말했습니다. 또한 국제 정세의 영향으로 소비자와 기업 모두 경제 상황에 대해 상대적으로 보수적인 시각을 가지고 있다고 덧붙였습니다.

게시원: International Electronic Commerce, Google 자동 번역