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サプライチェーンのニュースによると、シリコンウェーハのスポット価格は2023年第1四半期に下落を始め、その低下傾向は第2四半期以降も続いた。
業界関係者による最近の見通しや、多くのシリコンウェーハメーカーの最新の業績・市場状況を示すデータから、シリコンウェーハ業界における供給過剰状態は2025年まで続く可能性があることが示唆されている。
シリコンウェーハの三大巨頭が企業の出荷継続的な減少を報告
グローバルなシリコンウェーハ市場は極めて集中しており、信越化学SEH、SUMCO、Global Wafers、Siltronic、SK Siltron、フランスのSoitecなどが市場シェアの95％以上を占めている。このうち、信越化学とSUMCOの2社だけで過半数を占める。
最近、シリコンウェーハの三大巨頭である信越化学、SUMCO、Global Wafersの最新財務データにより、第3四半期の営業利益が減少し、市場環境は全体的に弱含んでいることが明らかになった。現在、各社の出荷量は引き続き減少している。
信越化学は10月末に過去四半期（2023年7月～9月）の財務報告を発表した。シリコンウェーハ関連事業からの利益が減少し、PVC価格の下落も重なり、連結売上高は前年同期比21％減の5,967億円となり、連結営業利益は大幅に33％減の1,910億円となった。また、連結純利益も29％減の1,478億円に落ち込んだ。利益は3四半期連続で縮小した。上半期（2023年4月～9月）の状況をみると、信越化学の連結売上高は前年同期比15％減の1,195.9億円、連結利益は29％減の381.9億円、連結純利益は大幅に23％減の301.4億円となった。
SUMCOは2023年11月8日、2023年度（1月～9月）の最新業績を発表した。同社の連結売上高は3,208億5,100万円、収益は618億5,500万円、経常利益は639億9,200万円で、親会社株主に帰属する当期純利益は589億3,700万円となり、前年同期比13.8％増となった。
SUMCOの財務報告データによると、第3四半期には顧客が生産調整を継続したため、メモリ用およびロジック用300mmウェーハの出荷量がともに減少した。200mm以下のウェーハの市場環境は全体的に弱く、現在も企業出荷は減少を続けている。第4四半期には、顧客の生産調整が300mmウェーハ用途を対象に継続すると予想され、200mm以下のウェーハ出荷も引き続き減少すると見込まれる。価格面では、300mmおよび200mmウェーハはいずれも長期契約価格に従っている一方、小径ウェーハのスポット価格は弱含んでいる。
Global Wafersの最新財務報告データによると、第3四半期の連結売上高は173億8,000万元で、前期比2.9％減、前年同期比3.7％減だった。総利益率は36.6％で、前期比1.1％減、前年同期比7.1％減だった。税引後純利益は5億5,400万元で、前期比15.7％増、前年同期比8.4％増だった。Global Wafersは、第3四半期の売上高が顧客による在庫調整の継続の影響を受けたこと、総利益が前期よりやや低かった主な要因が減価償却費の増加にあることを明らかにした。今年度第1～3四半期の累計連結売上高は538億9,000万元で前年同期比3.8％増、総利益率は38.3％で前年同期比5％減、税引後純利益は15億3,280万元で前年比60.1％の大幅増となった。
上記主要メーカーが発表した財務報告に加え、シリコンウェーハメーカーの台湾中環（Sembcorp Taiwan）は近日中、クライアント側の在庫高まりによる出荷勢いの弱さから、来年は12インチシリコンウェーハの供給過剰が拡大する可能性があると警告した。半導体用シリコンウェーハのスポット価格は「楽観的な条件とは言い難く」、今後2年間は非常に厳しい状況が続くと予想される。一方で、長期契約市場は比較的安定しており、回復は2024年後半まで見込まれないとしている。
台湾中環の広報担当者である邱少勳氏によれば、全体として、AI、ハイパフォーマンスコンピューティング、5G、自動車、産業制御などのアプリケーションが半導体業界の需要回復を牽引するものの、現在の顧客在庫は依然として高く、仮に需要が発生しても、顧客はまず在庫消化を優先するとみられる。さらに国際情勢の影響も加わり、消費者および企業双方が経済に対して相対的に慎重な見方をしているという。

転載元：International Electronic Commerce、Google自動翻訳